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Als die junge Hexe Ruby auf ihre neue Mitschülerin Mindy trifft, weiß sie noch nicht, was diese Freundschaft für außergewöhnliche Züge annehmen wird. Ein Mann, gekleidet in Schwarz, entzieht Mindy auf übernatürliche Weise Lebenskraft. Ein Schutzritual scheint ihn zu vertreiben, doch die Ruhe hält nicht lange an. Was Ruby und Mindy nicht wissen, ist, dass sie es mit einem viel mächtigeren Wesen zu tun haben, als sie je geahnt hätten. Quer durch Montana bis in die Rocky Mountains folgt er Ruby und zieht eine Spur aus Tod und Trauer nach sich. Schließlich bleibt der jungen Hexe keine Wahl und sie muss sich der Frage stellen: Ergebe ich mich der Dunkelheit oder finde ich einen Ausweg?