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Auf Shaoghal halten sich Menschen, Alchemisten und die drei Elfenvölker seit der großen Schlacht voneinander fern. Doch die neue Gilde der Alchemisten strebt nach mehr Macht und der Magie der Elfen und ruft, nach langer Zeit des Waffenstillstandes, zur Elfenjagd. An der Spitze der Alchemisten steht Ragaton, der alles daran setzt Elfen in seine Fänge zu bekommen. Durch eine qualvolle Prozedur plant er die Magie der Wesen zu extrahieren und sich selbst zu Nutze zu machen. Die verbotene Liebe zwischen dem Alchemisten Henry und der Elfe Feline wird auf eine harte Probe gestellt. Währenddessen macht Sarahvita, eine Heilerin des Grünen Elfenvolkes, im Herzen des Alhaya-Waldes eine entsetzliche Entdeckung, die die Existenz von ganz Shaoghal bedroht. Die Karma-Elfen des Goldenen Volkes verlassen ihr Refugium im Makomo-Gebirge und ziehen in den Norden, um sich für die Balance auf Shaoghal gegen die Alchemisten zu stellen.