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Zwischen Krieg und Frieden. Zwischen Liebe und Pflicht. Sydney, 1942. Die junge Pearl spielt leidenschaftlich gern Saxophon. In einer schicksalhaften Nacht trifft sie den schwarzen GI James, und ein paar glückliche Wochen lang verlieren sie sich gemeinsam in der Musik und in einer heimlichen Liebe. Denn die Gesellschaft verurteilt ihre Beziehung, und der Krieg droht, alles zu zerstören. Als James in ein gefährliches Gebiet fernab von Australien versetzt wird, ist Pearl zu allem bereit, um ihn wiederzusehen. Sie ersinnt einen waghalsigen Plan und stellt sich den Regeln der Zeit und der über allem schwebenden Gefahr des Krieges entgegen...