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Eine ungewöhnliche Frauen-Freundschaft Jill ist Anfang 40 und bastelt vergeblich an ihrer Karriere als Comedian. Vorübergehend quartiert sie sich bei ihrem Ex-Freund Armin ein. Der hat schon Besuch von seiner 15-jährigen Tochter. Felicia verbirgt ihren massigen Body unter zeltähnlichen Pullovern und flüchtet sich in eine Fantasiewelt, in der sie eine schlanke, hübsche Fee ist. Zufällig entdeckt Jill Felicias geheime Geschichten und hat auf einmal die zündende Idee für eine zugkräftige Comedy-Nummer. Nur ahnt Felicia nichts von Jills Plan ...